Крупные игроки консолидировали рынок смартфонов. Кто покупает Android-смартфоны в России

Крупные игроки консолидировали рынок смартфонов. Кто покупает Android-смартфоны в России

Поломки

Явный лидер российского рынка - корейская фирма Samsung. На второй строчке - Apple (там всё понятно: дорогие и сверхпопулярные гаджеты), а дальше идут компании с очень разными продуктами и разной ценовой политикой.

Ниже - психологические портреты и мотивация тех, кто приобретает Android-смартфоны в России.

Доля: 26% (GfK), 23,9% (IDC)

Корейцы раньше всех пришли на рынок Android-девайсов и оккупировали его ещё в конце прошлого десятилетия.

Сначала у компании была простая философия: продвигать флагманы, а заодно предлагать бюджетные устройства по завышенным ценам. Затем стало ясно, что обращать внимание надо не только на топовые гаджеты, но и на аппараты средней категории, - после этого у Samsung наконец появились преданные фанаты. Сейчас корейский бренд оптимален для тех, кто выбирает смартфон по трём показателям: цена, качество, известность бренда.

Как правило, обладатели Galaxy с нескрываемым пренебрежением относятся к самой идее покупки iPhone.

Их логику тоже можно понять. Зачем толкаться в очередях и тратить 80 тысяч на безрамочный iPhone X, если можно подождать 2–3 месяца со старта продаж корейского флагмана (например, Galaxy S8) и спокойно купить его всего за 40–45 тысяч рублей? К чему сливать 65–70 тысяч на iPhone 8 Plus в древнем дизайне, если обновлённый Galaxy Note 8 с удобным пером продаётся за 55–57 тысяч?

Та же ситуация с теми, кто пользуется смартфонами линейки Galaxy A. Эти девайсы сопоставимы по стоимости со старыми iPhone (5s, 6, SE), но корейские модели выигрывают за счёт большей диагонали экрана и большей ёмкости аккумулятора.

Кроме того, важно понимать, что гигантская доля смартфонов Samsung продаётся через салоны связи и магазины электроники. Консультантам выгоднее предлагать покупателям именно модели Galaxy, а не айфоны, потому что личные бонусы за реализацию девайсов Samsung гораздо выше. Чтобы заработать на гаджетах Apple, нужно "разводить" клиента на страховку и аксессуары - это сложнее, чем просто продать "голый" смартфон из Кореи.

Типичный владелец Samsung Galaxy выбирает телефон спонтанно. Человек понимает, что пора купить новый гаджет, и либо шагает в ближайший салон связи, где ему красочно описывают все преимущества азиатских устройств, либо заходит на условный "Яндекс. Маркет", видит Galaxy на главной странице и сразу же соглашается на этот вариант.

Таких клиентов (не гиков) - большинство, так что Samsung со своим гигантским модельным рядом и внушительной амплитудой цен чувствует себя очень комфортно. Их средний чек, конечно же, значительно ниже, чем у Apple, зато первому месту по количеству проданных смартфонов в России (и в мире) ничего не угрожает.

LG, Sony и ASUS

Доли по версии GfK: LG (3%), ASUS (3%), Sony (2%)

Если человек в салоне связи отказывается от Galaxy, консультант начинает предлагать гаджеты от других авторитетных компаний - это разумнее, чем уламывать на китайский смартфон и объяснять, почему он круче, чем условный аппарат от LG.

Доля: 11,1% (IDC), 3% (GfK)

Примечание: Скорее всего, GfK учитывает только "белые" смартфоны Xiaomi.

Китайская корпорация - главная звезда российского сарафанного радио.

Схема работает так: один человек купил смартфон Xiaomi за 10–15 тысяч рублей, попользовался им пару недель, воодушевился, а затем растрепал всем знакомым, как классно получилось сэкономить на девайсе, который "уж точно не хуже iPhone - во многом даже лучше".

Разумеется, какой-то процент знакомых как раз в этот момент находится в поиске нового гаджета, поэтому рекомендация товарища становится решающим фактором. Выбор сделан - надо хватать Xiaomi.

При этом пользователи этих смартфонов довольно разнородны. Они делятся на три категории:

1. . Эти ребята регулярно заказывают устройства с AliExpress (ждут неделями ради экономии в 2–3 тысячи рублей), агрессивно топят против дорогих смартфонов (особенно iPhone), смеются над владельцами Galaxy, прославляют оболочку MIUI, а заодно без умолку рассказывают, что Xiaomi вот-вот станет главным мировым производителем смартфонов.

2. Гики. Они готовы часами зависать на форумах, обсуждая, когда же выйдет новая прошивка, как сделать так, чтобы из меню Xiaomi напрочь исчезли иероглифы (сейчас они периодически встречаются), и как отрегулировать настройки, чтобы батарея не садилась за один световой день.

Любимая тема гиков - оперировать цифрами: люди готовы часами рассматривать коробку с перечислением характеристик, чтобы лишний раз убедиться в могуществе своего девайса. Спорить и объяснять, что, к примеру, количество мегапикселей в камере ни на что не влияет, бесполезно.

3. Просто экономные пользователи. В категории "смартфоны за 8–12 тысяч рублей" у Xiaomi правда мало конкурентов, так что выбор оправдан. Тем более рациональные владельцы молча ходят со своими Xiaomi, а не агитируют всех подряд выбросить айфоны ради китайских бюджетников.

Вообще, доля Xiaomi в России будет только расти. Уже известно, что компания вдохновилась своим успехом в нашей стране и скоро начнёт продавать гаджеты напрямую, без посредников. Следовательно, цены станут ещё более приятными, а фанатская база разрастётся до совсем неприличных размеров.

Крепитесь.

Huawei, ZTE, Lenovo и Meizu

Доли по версии GfK: Huawei (10%), ZTE (6%), Lenovo (4%), Meizu (2%)

Владельцы смартфонов от этих производителей - опытные юзеры сервиса "Яндекс. Маркет".

Они умеют настраивать фильтры, придирчиво изучают отзывы, читают обзоры и стараются найти оптимальный аппарат за терпимые деньги.

У каждого бренда есть своя особенность: Huawei ориентируется на тех, кому важны камеры (как фронтальная, так и основная), Lenovo отталкивается от ёмкости аккумулятора, а Meizu - от качества звука.

22.02.2019, Пт, 16:25, Мск , Текст: Эльяс Касми

Глобальная статистика продаж смартфонов весьма неутешительна для Samsung и Apple. Популярность их телефонов рухнула вниз всего за год, тогда как Huawei и Xiaomi лишь укрепили свои позиции на рынке и не намерены останавливаться в росте.

Падение спроса

Аналитическая компания Gartner сообщила о масштабном падении продаж смартфонов компаний Samsung и Apple в масштабах всего мира. Согласно статистике, разница в объемах продаж за 2017 г. и 2018 г. в случае Samsung исчисляется десятками миллионов.

Продажи Apple просели не так серьезно, однако доли рынка у обеих компаний заметно уменьшились. Статистика Gartner не включает официальную информацию Apple и Samsung – обе компании не публикуют данные о количестве проданных смартфонов. Apple, к примеру, статистику, в том числе и от инвесторов, в начале 2019 г. на фоне низкого спроса на iPhone.

Неутешительная статистика

Исходя из данных Garner, за весь 2018 г. Apple реализовала 209,1 млн телефонов, удержав долю рынка на уровне 13,4%. Показатели 2017 г. были значительно лучше: 14% доля рынка и практически 215 млн реализованных мобильников во всех странах присутствия.

Статистика продаж смартфонов за весь 2017 г. и 2018 г.

Производитель Кол-во, млн шт., 2018 г. Доля рынка, 2018 г. Кол-во, млн шт., 2017 г. Доля рынка, 2017 г.
Samsung 295 19% 321,3 20,9%
Apple 209,1 13,4% 214,9 14%
Huawei 202,9 13% 150,5 9,8%
Oppo 122,4 7,9% 88,9 5,8%
Xiaomi 118,8 7,6% 112,1 7,30%
Другие производители 607 39% 648,7 42,2%

Источник: Gartner

У Samsung ситуация заметно хуже. В 2018 г. она продала больше всех смартфонов – 295 млн, что составило 19% от общего количества. При этом годом ранее ее продажи составляли 321,3 млн или 20,9%. Итого, всего за год объемы сократились на 26,3 млн смартфонов.

Не менее наглядна статистика за последнюю четверть 2018 г.: продажи корейского и американского техногигантов активно сокращались и по итогу квартала составили 70,8 млн смартфонов у Samsung и 65,5 млн у Apple. За аналогичный период 2017 г. компании реализовали, соответственно, 74 млн и 73,2 млн телефонов.

Китайцы наступают

Apple и Samsung продолжают удерживать первые две строчки в рейтинге производителей смартфонов, но на пятки им наступает китайская компания Huawei. В четвертом квартале 2018 г. ее смартфоны разошлись по миру в количестве 60,4 млн, и в целом ее доля рынка выросла с 10,8% в конце 2017 г. до 14,8%.

Рост продаж продемонстрировала и компания Oppo, расположившаяся на четвертой строчке, а пятое место заняла компания Xiaomi. Четвертый квартал 2018 г. выдался для нее не очень удачным – продажи составили 27,8 млн против 28,2 млн в конце 2017 г., но за весь год ее доля хоть немного, но все же увеличилась – 7,3% в 2017 г. и 7,6% в 2018 г.

Статистика продаж смартфонов в IV квартале 2017 г. и 2018 г.

Производитель Кол-во, млн шт., IV квартал 2018 г. Доля рынка, IV квартал 2018 г. Кол-во, млн шт., IV квартал 2017 г. Доля рынка, IV квартал 2017 г.
Samsung 70,8 17,3% 74 18,2%
Apple 65,5 15,8% 73,2 17,9%
Huawei 60,4 14,8% 43,9 10,8%
Oppo 31,6 7,7% 25,7 6,3%
Xiaomi 27,8 6,8% 28,2 6,9%
Другие производители 153,2 37,5% 162,9 39,9%

Хотя теперь уже лето, но аналитиками индустрии только сейчас рассматриваются итоги первого квартала 2018 года. Стало известно, какие компании лидируют и на рынке смартфонов, и по показателям совокупных поставок телефонов. Ведь обычные кнопочные телефоны все еще пользуются определенной популярностью. Стала ли рассмотренная статистика сюрпризом?

По рассмотренным Айвеном (Ivan) на страницах ресурса gsmarena.com данным аналитической фирмы Counterpoint, компания Samsung в первом квартале 2018 года стала лидером мирового рынка по показателям поставок смартфонов и телефонов. Следует сразу отметить, что опубликованные показатели неудивительны.

Компанией Samsung за рассматриваемый период было поставлено 78 миллионов смартфонов, что составило 22% от общего объема поставок (360 миллионов смартфонов).

Компания Apple поставила 52,2 миллиона iPhone, таким образом, доля рынка составила 15%. Третье место занимает Huawei с 11-процентным показателем доли рынка. Сюда включены смартфоны, выпускаемые и под брендом Huawei, и под брендом Honor.

Впрочем, Apple доминирует на рынках Северной Америки, поставляя примерно 40% умных телефонов. Samsung занимает второе место с показателем доли рынка в 27%.

На рынках Европы лидирует Samsung (33%), второе место занимает Apple (20%).

Совокупный показатель поставок смартфонов на мировой рынок снизился на 3% по сравнению с показателем соответствующего периода минувшего года. При этом поставки Samsung снизились на 3%, а поставки Apple на 3% возросли.

Если говорить о совокупном показателе поставок телефонов, а не только смартфонов, то Samsung вновь занимает первое место (17%), а Apple — второе (11%).

Обсудить наиболее привлекательные для пользователей качества телефонов лидирующих на рынке устройств этой категории компаний читатели могут в

На нашем сайте каждую неделю появляются материалы, посвященные выходу новинок на рынок смартфонов. У читателя рано или поздно возникает вопрос, какой была или будет рыночная судьба представленных моделей? Какой телефон станет популярным и побьет рекорды продаж, а кому предстоит пылиться на полках магазинов и складов?

Понятно, что полный анализ показателей огромного рынка смартфонов требует слишком детального погружения в тему, но в этом цикле статей мы все же попробуем ответить на озвученные вопросы. Посмотрим, какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью в 2018 году, благо, аналитические агентства по итогам первого полугодия и второго квартала предоставили немало любопытной информации.

Рынок смартфонов 2018: лидеры

Итак, какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью? В первом приближении ответить очень просто - это Samsung, Huawei и Apple. Кстати, именно в таком порядке. Но ситуация усложняется, причем существенно, как только мы ставим дополнительный вопрос - где? Одно дело, Россия, Европа или Индия, и совсем другое - Китай или США. Посему, предлагаем перейти к изучению темы более обстоятельно.

Статистика продаж смартфонов 2018 в мире

Глобальный рынок смартфонов в 2018 переживает снижение покупательской активности. Телефоны покупают реже, хотя это справедливо не для всех регионов. В первом квартале 2018 серьезное падение продаж наблюдалось в Китае, США и Западной Европе. В Центральной и Восточной Европе статистика продаж смартфонов получше - здесь сохраняется тенденция роста.

Заметным был рост продаж смартфонов в России, хотя это больше выражается в денежном эквиваленте, а не в количестве проданных единиц. Россияне стали покупать более дорогие смартфоны, хороший рост продемонстрировал сегмент флагманов.

По итогам второго квартала глобальный рынок смартфонов 2018 немного подрос, но в сравнении с прошлым годом динамика все еще отрицательная. В Китае, а это крупнейший рынок смартфонов в мире, телефоны по-прежнему покупают реже, чем раньше. Рост сохраняется в Африке и Восточной Европе, но здесь покупают слишком мало смартфонов, чтобы как-то повлиять на общую статистику продаж. К растущим рынкам относится Индия, которая по важности является третьим мировым рынком смартфонов (после Китая и США).

Вся эта информация о рынках смартфонов и динамике поможет правильнее интерпретировать результаты, которые вы видите в таблице. В ней представлена первая десятка производителей, лидеры рынка смартфонов 2018 года.

Рынок смартфонов 2018: лидеры продаж
Количество проданных смартфонов (млн.) в мире Q2 2017 Q2 2018 Динамика
Samsung 80.4 71.6 -11%
Huawei 38.5 54.2 +41%
Apple 41.0 41.3 +1%
Xiaomi 23.1 33.0 +43%
Oppo 30.5 29.6 -3%
vivo 25.8 26.0 +1%
LG 13.3 10.2 -23%
Lenovo 10.8 9.9 -8%
HMD (Nokia) 0.5 4.5 +782%
Tecno 2.8 4.4 +59%
Остальные 98.9 75.3 -24%
Всего 365.5 360.0 -2%

Первое место по итогам второго квартала продолжает удерживать . Но сеульская компания продала 71 миллион устройств, что почти на 9 миллионов меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Отрицательная динамика отчасти объясняется тем, что Galaxy S9/S9+ были приняты не так тепло, как хотелось бы корейцам. Кстати, именно по этой причине новый запустили раньше обычного - в начале августа, а не в конце лета. Вторая причина падения корейцев в том, что в Китае их позиции очень непрочны, среди лидеров продаж смартфонов в Поднебесной сеульской компании нет.

Следите за новостями смартосферы в нашем Instagram . Там больше новостей, подписывайтесь — и вы будете узнавать их первым!

Источники: , .

IDC выпустила ежеквартальный отчёт о положении дел на рынке смартфонов за апрель-июнь этого года. Издание Instant Flash News переработало его в большую серию диаграмм и графиков, отражающих положение дел на мировом рынке смартфонов в самых разных разрезах. Мы покажем вам все эти графики и прокомментируем каждый из них, выделив некоторые интересные детали. Начнём с самого главного графика, показывающего изменение доли и скоростьроста основных производителей сотовых телефонов.

Да, обратите внимание, что этот слайд касается не только смартфонов, но и простых кнопочных телефонов. Общие продажи незначительно сократились по сравнению с прошлым годом (470 млн против 473 млн). Лидерами остаются Samsung, Apple и Huawei, а вот на четвёртое место выбралась никому не известная компания Transsion, пять кварталов подряд показывающая рост больше 50%. О ней мы ещё поговорим ниже. Схожий по темпам рост во втором квартале показала лишь Xiaomi. Из длительной ямы выбралась HMD (прежде Microsoft Mobile), впервые за два с лишним годом показавшая рост продаж. Он обеспечил ей девятое место на рынке, финно-китайцы обогнали даже Lenovo. А вот у LG продажи упали, как и у категории «Others».

Теперь вычеркнем из статистики кнопочные телефоны и видим немного другую статистику. Продажи смартфонов потихоньку растут (348 млн против 346 млн годом ранее). Многие имена в топ-10 совпадают, но HMD в этом списке нет. Можно сделать вывод, что её девятое место обеспечено в основном кнопочными телефонами. Оттуда же и четвёртое место загадочной Transsion, доля которой в смартфонах незначительна (хотя она уверенно растёт, компания даже обогнала Gionee и впервые вошла в топ-10). Стремительное наступление OPPO и Vivo, наблюдавшееся весь прошлый год, немного «захлебнулось», хотя темпы роста BBK остались высокими. ZTE почти удалось победить падение продаж, а у LG оно, наоборот, началось вновь. Отметьте также невысокую долю Others: бренды, не входящие в десятку крупнейших, контролирует меньше четверти рынка.

Наименее интересная картинка: разбивка продаж смартфонов по регионам. Ожидаемо самые большие продажи приходятся на Азию, где они уверенно росли в течение нескольких лет, но теперь начали немного сокращаться. Впрочем, в Западной Европе и Африке (+ Ближний Восток) они сокращаются ещё быстрее. Драйвером роста же является Северная Америка.

Теперь о том, какие бренды популярны в каких регионах. Samsung контролирует около трети рынка в пяти из шести выделямых регионов – исключение составляет конкурентнейший азиатский рынок, где пять компаний имеют доли от 11% до 15%. Эта же картинка показывает нам источник быстрого роста Transsion: компания продаёт каждый шестой смартфон в африканско-ближневосточном регионе, причём в основном речь идёт об Африке (бренды Tecno и itel). Азиатские бренды компании (Infinix и Spice) пока не так успешны. Не можем не отметить успехи французской компании Wiko и пакистанской Q-Mobile, которым удалось пробиться в топ-5 своих регионов. Кроме того, впечатляет рост Xiaomi в Центральной и Восточной Европе: продажи компании за год выросли на 1629,3%, а теперь компания уступает лишь Samsung, Huawei и Apple.

Теперь взгляд на рынок двух стран с миллиардным населением: Китая и Индии. Несмотря на примерно равное население, Поднебесная опережает своего юго-западного соседа в продажах смартфонов в четыре раза. Впрочем, индийский рынок продолжает расти, а вот китайский начал сокращаться. В Китае особенно вольготно себя чувствуют домашние компании, забрав себе восемь мест в топ-10. Лидирующий в мире в целом и в Индии Samsung тут занимает восьмое место, уступая даже Meizu и Gionee (тот факт, что Gionee обгоняет Meizu, может показаться нашим читателям особенно удивительным). Что до Индии, то там активно наступают Vivo и OPPO, создавая проблемы локальным игрокам (обратите внимание на резкое падение Micromax) и компании Transsion (в Индии работает её бренд Spice).

Ещё одна интереснейшая картинка: разбивка на ценовые категории с шагом в $50. Левый слайд доказывает, что половина продаваемых смартфонов дешевле $200, а 80% – дешевле $400. При этом категория $700+ по объёму продаж почти равна сегменту $450-$700. Правый график показывает, что чем дороже смартфоны, тем реже покупатели выбирают марки не из топ-5 (самый светлый цвет – это Others). Есть там и много удивительнейших деталей. Так, Transsion как-то оказалась мировым лидером в сегменте до $50, что завершает её образ компании, делающей деньги на продаже кнопочников нищим жителям Африки. Samsung оказалась единственной компанией, представленной во всех категориях выше $50, при этом она лидер наиболее массового сегмента ($50-$300). Сила Xiaomi оказалась в бюджетках (кто бы сомневался): Redmi позволили бренду занять второе место в сегменте $100-$150. Apple безраздельно властвует в $550+, а вот в $450-550 лидером является Huawei, менее успешный в любых других категориях. Каким-то фантатстическим образом в топ-5 категории $500-$550 попала Fujitsu, работающая только в Японии и имеющая большие финансовые проблемы, а Sony вошла в тройку лидеров в самом верхнем ценовом уровне. Заметьте, кстати, что Lenovo и ZTE появляются в рейтинге всего пару раз, а у TCL (Alcatel) хорошо идут только продажи очень дешёвых устройств.

Ну и последняя картинка: какие ценовые диапазоны составляют основу продаж крупных брендов. Единственной компанией, у которой основа продаж – флагманы, ожидаемо является Apple. У Samsung представлены все категории; Vivo оказалась бюджетной альтернативой OPPO (раньше было наоборот); Xiaomi не обнаружилось почти никаких продаж выше $200, как и у ZTE с Transsion. LG также фокусируется на бюджетных устройствах, продажи моделей дороже $300 невелики. Какие интересные тенденции, зафиксированные в этих графиках, мы упустили? Поделитесь наблюдениями в комментариях.


По материалам instantflashnews.com